國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜企業(yè)沖擊傳統(tǒng)巨頭構(gòu)建新格局

光學(xué)薄膜系指在光學(xué)元件或獨(dú)立基板上，制鍍上或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波之傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變。故經(jīng)由適當(dāng)設(shè)計(jì)可以調(diào)變不同波段元件表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。

光學(xué)薄膜在我們的生活中無處不在，從精密級(jí)光學(xué)設(shè)備、顯示器設(shè)備到日常生活中的光學(xué)薄膜應(yīng)用;比方說，平時(shí)戴的眼鏡、數(shù)碼相機(jī)、各式家電用品，或者是鈔票上的防偽技術(shù)，皆能被稱之為光學(xué)薄膜技術(shù)應(yīng)用之延伸。倘若沒有光學(xué)薄膜技術(shù)作為發(fā)展基礎(chǔ)，近代光電、通訊或是鐳射技術(shù)將無法有所進(jìn)展，這也顯示出光學(xué)薄膜技術(shù)研究發(fā)展的重要性。

光學(xué)薄膜按應(yīng)用分為反射膜、增透膜、濾光膜、光學(xué)保護(hù)膜、偏振膜、分光膜和位相膜。常用的是前4種。光學(xué)反射膜用以增加鏡面反射率，常用來制造反光、折光和共振腔器件。光學(xué)增透膜沉積在光學(xué)元件表面，用以減少表面反射，增加光學(xué)系統(tǒng)透射，又稱減反射膜。光學(xué)濾光膜用來進(jìn)行光譜或其他光性分割，其種類多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜。光學(xué)保護(hù)膜沉積在金屬或其他軟性易侵蝕材料或薄膜表面，用以增加其強(qiáng)度或穩(wěn)定性，改進(jìn)光學(xué)性質(zhì)。最常見的是金屬鏡面的保護(hù)膜。

光學(xué)級(jí)聚酯薄膜采用光學(xué)級(jí)聚酯原料，經(jīng)多層共擠雙向拉伸制得，具有低霧度和高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學(xué)性能，是生產(chǎn)光學(xué)薄膜主要基材。由于光學(xué)級(jí)聚酯薄膜技術(shù)門檻較高，對(duì)樹脂原17料和薄膜加工設(shè)備有極高要求，加工車間潔凈度要求也極高，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的一般聚酯薄膜生產(chǎn)線無法生產(chǎn)，目前國(guó)內(nèi)光學(xué)級(jí)聚酯薄膜產(chǎn)能很小，為發(fā)展光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)所需的大量光學(xué)級(jí)聚酯薄膜需從國(guó)外進(jìn)口。

光學(xué)膜市場(chǎng)狀況

目前光學(xué)薄膜和光學(xué)級(jí)聚酯薄膜最大市場(chǎng)是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)液晶顯示面板的應(yīng)用。TFT-LCD是指液晶顯示器上的每一液晶像素點(diǎn)都是由集成在其后的薄膜晶體管來驅(qū)動(dòng)，可實(shí)現(xiàn)高速度、高亮度、高對(duì)比度地顯示屏幕信息，是目前平板顯示技術(shù)(FPD)中最為成熟的主流技術(shù)，市場(chǎng)應(yīng)用最為廣泛。一般42”TV面板的材料成本構(gòu)成分別為：背光模組占25%、彩色濾光片占16%、偏光片占8%、玻璃基板占7%、液晶占3%、IC驅(qū)動(dòng)器占3%。其中背光模組需使用大量光學(xué)薄膜和光學(xué)級(jí)聚酯薄膜。

1、2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國(guó)旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢(shì)， LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移。光學(xué)膜使用總面積約為L(zhǎng)CD面板面積的15~20倍， 2011年全球光學(xué)薄膜需求量約4.8億平斱米，但2011年我國(guó)國(guó)產(chǎn)化光學(xué)膜程度不足2%，未來受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進(jìn)口替代空間巨大，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇。

2、增亮膜、擴(kuò)散膜和反射片需求量穩(wěn)增 增亮膜：背光模組中關(guān)鍵零組件，具有精密微結(jié)極，可將光源散射的光線正面集中，其關(guān)鍵技術(shù)為輥筒上雕刻棱形花紋技術(shù)。預(yù)計(jì)2012年增亮膜出貨量達(dá)1.7億M2;擴(kuò)散膜：利用光在不同折射率介質(zhì)中穿過，光線產(chǎn)生許多折射、反射、散射現(xiàn)象，仍而造成光學(xué)擴(kuò)散。2011年擴(kuò)散膜需求量超過1.6億M2; 反射片：以PET為基材，用高反射率做顏料，分散在其中，以達(dá)到不透光且有效反射光線。

3、光學(xué)PET基膜：國(guó)內(nèi)逐步提高自給率 光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上加工完成的，光學(xué)基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，光學(xué)基膜為聚酯薄膜行業(yè)技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域。2011年全球LCD背光模組需光學(xué)基膜約12萬噸，據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，未來5年，全球平板顯示器行業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬噸以上。而我國(guó)光學(xué)基膜已突破技術(shù)壁壘，正逐步進(jìn)行進(jìn)口替代，自給率不斷提高。

近年來，隨著亞太地區(qū)光學(xué)膜相關(guān)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整和相對(duì)實(shí)力的不斷變化，亞太地區(qū)的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)格局也正發(fā)生著微妙的變化，新的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)格局正在構(gòu)建中。康得新、萬順股份、裕興股份等國(guó)內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)應(yīng)積極參與推動(dòng)光學(xué)膜格局的重構(gòu)。

從目前看，由於日韓臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，在日韓臺(tái)大框架下建立的光學(xué)膜格局對(duì)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展不再有利。從公開發(fā)表的各類報(bào)告中可以看出，大陸光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)正在崛起并蓬勃發(fā)展。盡管日韓還在大陸積極尋找合作對(duì)象或建立自己的光學(xué)膜項(xiàng)目，但國(guó)內(nèi)企業(yè)一方面通過光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中部分環(huán)節(jié)的參與和部分產(chǎn)品的制造來增加盈利能力，另一方面通過在日韓及臺(tái)灣引進(jìn)人才技術(shù)來保持后期光學(xué)膜競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這一情形反映出了國(guó)內(nèi)企業(yè)在光學(xué)膜格局構(gòu)建中逐漸發(fā)揮的作用。

國(guó)內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)正在顯現(xiàn)出影響光學(xué)膜格局的構(gòu)建能力和實(shí)力

其一，中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，尤其是金融危機(jī)爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷受挫，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻一枝獨(dú)秀，這使中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁推動(dòng)力，這是國(guó)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

其二，進(jìn)入新世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力也得到了提高，并且還繼續(xù)保持與經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展。這使國(guó)內(nèi)企業(yè)在亞太地區(qū)的影響力不斷加大。

其三，作為光學(xué)膜應(yīng)用最多的地區(qū)，國(guó)內(nèi)企業(yè)必須對(duì)亞太地區(qū)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)施加影響。

國(guó)內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)萬順股份、裕興股份、南洋科技、康得新逐漸發(fā)展并迎頭趕上的勢(shì)頭有利於世界光學(xué)膜新產(chǎn)品的創(chuàng)新與繁榮，會(huì)給世界光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)注入新活力，這是構(gòu)建光學(xué)膜新格局的突出特點(diǎn)。所以，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極推動(dòng)其設(shè)想的光學(xué)膜格局藍(lán)圖的實(shí)現(xiàn)。從這個(gè)角度看，國(guó)內(nèi)企業(yè)將在世界光學(xué)膜新格局的構(gòu)建中起到十分重要的地位與作用。

從世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，任何一種產(chǎn)業(yè)的新格局都是利益再分配的過程。這種利益分配都不是一朝一夕就能轉(zhuǎn)變的，需要具有活力的地區(qū)和企業(yè)克服光學(xué)膜固有利益團(tuán)體的種種阻力才能逐步實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，任何一種新格局的構(gòu)建都需要機(jī)遇，需要合適的發(fā)展條件才能對(duì)格局進(jìn)行調(diào)整。目前，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速降低，亞太地區(qū)也受到較大影響，可以說是處?kù)兜兔浴?/p>

其一，全球光學(xué)膜的應(yīng)用和生產(chǎn)大部分都集中出現(xiàn)在亞太地區(qū);

其二，全球光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)重心集中於亞太地區(qū);

其三，全球光學(xué)膜新技術(shù)產(chǎn)生幾乎都集中於亞太地區(qū);

其四，亞太地區(qū)成為全球光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)最為集中的地區(qū)。

國(guó)內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)應(yīng)該抓住這種機(jī)遇，繼續(xù)參與和推動(dòng)世界光學(xué)膜新格局的構(gòu)建。