我國平板顯示產(chǎn)業(yè)受阻于基板玻璃等上游材料

　　作為國家戰(zhàn)略層面的新興產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日新月異， 得到了國家和政府的著意扶持，在國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，平板顯示產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造勢(shì)在必行。近年來，大陸投產(chǎn)、在建和擬建的高世代液晶面板產(chǎn)線發(fā)展局 面如火如荼，大尺寸液晶面板的自給率不斷提升，打破了國外在平板顯示產(chǎn)業(yè)中端---液晶面板領(lǐng)域的壟斷，取得了話語權(quán)，但國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)要深入發(fā)展，甚至 跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)液晶面板配套產(chǎn)業(yè)本土化還不容樂觀，上游設(shè)備材料嚴(yán)重制約著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　一、中游取得突破自給率逐年提高

　　據(jù)DIGITIMESResearch預(yù)估，2016年大陸地區(qū)大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比重為21%，中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能比 重則更高，達(dá)到35.7%，整體TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球比重則將由2011年的6.5%迅速增加至2016年的23.7%，與韓國、臺(tái)灣兩地形成三 大生產(chǎn)重心。

　　就大陸大尺寸TFT-LCD產(chǎn)能的發(fā)展進(jìn)行分析，隨著國內(nèi)高世代液晶面板線的相繼建成和投產(chǎn)，到2016年所開出的大尺寸液晶面板產(chǎn)能可滿足大陸彩電品牌 廠商所需TV面板60%的自給率。屆時(shí)，大陸6代液晶面板線及以下產(chǎn)能將主要以中小尺寸液晶面板為主，應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端設(shè)備。而多條 8.5高世代液晶面板線以生產(chǎn)大尺寸液晶面板為主，以供應(yīng)電視、顯示器等設(shè)備所需。

　　二、上游設(shè)備材料領(lǐng)域須充實(shí)提高

　　如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有10年。10年間，我國幾乎從零開始，建起了一個(gè)規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在我國 已建和在建的生產(chǎn)線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達(dá)2000億元，年生產(chǎn)能力達(dá)5000 萬平方米，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等各類顯示終端的顯示屏，其所產(chǎn)生的直接或間接年產(chǎn)值達(dá)到數(shù)千億元。

　　如此巨大的投資極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的需求，帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上 游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)測(cè)算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、 5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計(jì)的驅(qū)動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。

　　面對(duì)如此巨大的商機(jī)，本土上游設(shè)備材料發(fā)展如何呢?目前大部分的配套服務(wù)仍靠國外廠商支持，國內(nèi)上游設(shè)備材料的發(fā)展滯后，嚴(yán)重制約了平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這 些主要關(guān)鍵配套材料，當(dāng)前還沒有一種關(guān)鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)群體。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國家會(huì)繼續(xù)扶持新型顯示產(chǎn) 業(yè)。而我國液晶配套產(chǎn)業(yè)只有解決好核心技術(shù)、規(guī)模、發(fā)展環(huán)境問題，才能得到長(zhǎng)足發(fā)展。

　　工信部電子信息司副司長(zhǎng)彭紅兵表示，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等幾個(gè)龍頭企業(yè)加起來，大概也只有國外一些知名面板企業(yè)規(guī)模的幾分之一，其核心的問題主要是配套，支撐產(chǎn)業(yè)能力不足，滯后于面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　在主要關(guān)鍵配套材料方面，如玻璃基板、液晶材料、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC等，全球幾大供應(yīng)商市場(chǎng)占有率非常高，而TFT設(shè)備方面，特別是前段產(chǎn)線設(shè)備方面幾乎是一片空白。

　　1、基板玻璃：實(shí)際研發(fā)尚顯不足

　　基板玻璃作為構(gòu)成液晶顯示器件的一個(gè)基本部件，也是我國配套產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中的一個(gè)“軟肋”。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運(yùn)輸成本非常 高，且其產(chǎn)量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量。然而我國基板玻璃多依賴進(jìn)口，實(shí)際從事基板玻璃生產(chǎn)的企業(yè)也比較少。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底我國包括量產(chǎn)、在建、延期以及擬建的本土化液晶基板玻璃生產(chǎn)線總計(jì)30條。其中4.5G生產(chǎn)線3條，5G、5.5G生產(chǎn)線17 條，6G生產(chǎn)線10條。2012年，我國基板玻璃的總供給面積不足1300萬平米。如果這些生產(chǎn)線全部量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2015年前后基本可以滿足我國6G以 下面板產(chǎn)線的需求，但我國液晶面板產(chǎn)線未來將以8.5G為主，當(dāng)前國內(nèi)的基板玻璃還不能滿足這方面的需求。到2015年大陸將有8條8.5代液晶面板產(chǎn)線 實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，需要更多8.5代玻璃基板進(jìn)行配套，而國內(nèi)本土廠商只能做到6代玻璃基板，還沒有能力做到這一點(diǎn)。可見，本土玻璃基板企業(yè)與國際巨頭間差距很 大。目前，北京京東方8.5代線主要由美國康寧公司配套;華星光電8.5代產(chǎn)線由日本旭硝子配套;而在建的蘇州三星8.5代產(chǎn)線和廣州LGD8.5代產(chǎn)線 也大多由康寧、旭硝子等國際巨頭配套，本土企業(yè)艱難插足。

　　目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供應(yīng)中有90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶 分會(huì)秘書長(zhǎng)梁新清表示，對(duì)我國基板玻璃企業(yè)來說，良率、成本、技術(shù)、質(zhì)量和專利五個(gè)方面是今后提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要方向。

　　據(jù)了解，目前，國內(nèi)公司中，彩虹、東旭(含中光電)兩家為國內(nèi)基板玻璃的主要供貨廠家，但還需要進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率，降低成本，使產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。

　　目前，我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)還處于初建階段。在中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授高鴻錦看來，當(dāng)企業(yè)具備了一定的規(guī)模之后，就需要擴(kuò)大 市場(chǎng)占有率，使自己站穩(wěn)腳跟。否則，已取得的成果很可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得而復(fù)失。因此，現(xiàn)階段我國玻璃基板企業(yè)能否適當(dāng)管控好投資沖動(dòng)顯得尤為重要。

　　2、液晶材料：創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)

　　液晶材料雖只占液晶面板成本的約3%，但對(duì)液晶面板的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用，也是液晶顯示產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料。由于其用量較少，下游液晶面板廠商對(duì)液晶材料的價(jià)格敏感性很低。

　　近兩年，隨著我國出臺(tái)的一系列推動(dòng)液晶材料國產(chǎn)化的政策引導(dǎo)，薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管(TFT)液晶材料的國產(chǎn)化開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。盡管如此，由于起步較晚，國內(nèi)相 關(guān)企業(yè)的技術(shù)水平有限，我國液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國際先進(jìn)水平有不小的差距。

　　以我國TFT液晶產(chǎn)業(yè)2012年的銷售和使用量為例，基于國內(nèi)在量產(chǎn)的TFT-LCD產(chǎn)線，2012年國內(nèi)TFT液晶的需求量按滿產(chǎn)約90噸，考慮產(chǎn)品的 切換以及稼動(dòng)率等因素，實(shí)際液晶采購量應(yīng)該在70噸左右。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎坦言，“但國內(nèi)兩家主要液晶供應(yīng)商石家莊誠志永華和江 蘇和成顯示科技股份有限公司的出貨量大概只有6噸左右，只占國內(nèi)市場(chǎng)的8.5%，絕大部分的市場(chǎng)份額被德國Merck、日本的JNC和DIC幾家公司所占 有。從對(duì)比數(shù)據(jù)上可以看出，目前我國液晶國產(chǎn)化的比例非常低，而造成這種局面的原因是多方面的，其中最大的技術(shù)瓶頸是國內(nèi)企業(yè)的整體發(fā)展力量薄弱，缺乏 具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。另外，國內(nèi)TFT-LCD生產(chǎn)廠家對(duì)使用國產(chǎn)化材料的積極性還不高也是原因之一。